明朝神宗年间，黑白颠倒，朝纲混乱。刑部尚书郑重（黄正利 饰）图谋不轨，意欲谋反，然苦于兵部尚书刘天和（川原 饰）等贤良震慑，怀恨在心。为清除异己，郑设计派胡龙（李海生 饰）混入刘府，二人过招之时将刘刺杀。随后胡越墙逃跑…

　　贸易公司经理周金权犯下重大走私罪，并杀死了知情职员小李，潜逃到马来西亚，在夜总会里，他的同党郑志标突遭人追杀，被泰国黑社会成员邓程所救……　　因走私罪入狱的季姗姗却没有放松对往事的追查，出狱以后，她也来到了马来西亚，…

　　江湖上，两大门派鹰爪门和蛇形门世代敌对，双方都想将对方彻底铲除。一个月黑风高的晚上，鹰爪门突击了蛇形门，蛇形门遭到血洗，只有长老白长天（袁小田 饰）侥幸逃出。白长天为了躲避鹰爪门的追杀，隐姓埋名于市井。　　一日，白长…

　　影片以悲壮的笔触，描述了30年代时期，不丹国卡尔城金将军与日军勾结，在城里生产毒气，中国派遣特务“天字第一号”和现代镖局负责接出城主尤达。女镖师阿琼在爱慕尤达的金将军女儿芊芊帮助下，意欲和尤达一起逃走，但“天字第一号”…

　　明末，武将叶海为侦查武林败类，某神秘人物与幼子小虎相依为命，封刀退隐在南粤地界。一日父子二人正在海边，突有一江湖浪人杜大山寻至报仇。叶海在杜大山百般挑战之下，无奈应战，但终于败落，刎剑自尽。小虎见父亲身亡悲愤不已，纠…

　　六合门门主关无尘，乃武林正义之士，为除武林大害，率领同门师弟六人围剿密族门閰震天一伙。閰震天等不敌负伤逃去。二十年后，閰震天重回武林，誓师追剿六合门人马，以了早年大恨。查实六合门人马经早年硬并密族门一役已元气尽伤，隐…