千惠子（岩下志麻饰）和早苗（岩下志麻饰）是一对孪生姐妹，出生后的姐姐千惠子，由于家境贫寒无力抚养，即遭遗弃，幸而为京都一家绸缎批发商所收养，作为倍受宠爱的独生女抚养，成为有地位的小姐。而妹妹早苗，虽没有被父母抛弃，却…

　　小曾部家的阿游小姐（田中绢代 饰）出嫁后曾拥有一段幸福的生活，但随着丈夫去世，她的生活变得平淡乏味。某日她陪伴妹妹阿静（乙羽信子 饰）约见相亲对象槙之助（堀雄二 饰），阴差阳错对方却将阿游当作阿静，两人一见倾心。温良贤…

　　刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于…