明朝嘉靖年间，外患频繁，内乱加巨。武林四师兄冷血（仼泉 饰）、无情（吴奇隆 饰）、铁手（王九胜 饰）和追命（卢星雨 饰）在师父诸葛侯之（董志华 饰）调教下，成为江湖奇侠，专为皇上平定边关之患。冷血因与宁安公主（范冰冰 饰…

　　民国时期，军阀混战，匪患猖獗。富家子弟林定邦调查家门被灭真相，发现是儿时伙伴马皓天的父亲勾结土匪所为。林定邦为报仇雪恨，跟马皓天彻底决裂。多年以后再相见，马皓天已是奉天警察局局长，而林定邦也已秘密加入中国共产党，是中…

　　解放初期，参加了解放全中国战斗的马耀武回到家乡，在受命清剿大别山地区残匪的遭遇战中，战死沙场。绝望的秦春雪嫁给了救下她的马耀武的战友胡杨林。婚礼当日，马耀武突然复活归来。后来，三人在大别山地区严峻惨烈的剿匪烽火线上，…

　　进步女学生肖红绣携情报前往红军游击区，途中被保安团团长方兆猛抓捕，又与其子方跃光产生纠葛。肖红绣借方氏父子的矛盾将情报送达，又设法回到方家，跟方兆猛和国民党军队团长敖胜斗智斗勇，协助红军成功还击。肖红绣与方跃光在斗争…