黄天行是位疾恶如仇并身怀绝技的青岛市名探。一次，在追捕窃贼时无意发现一具女尸。经调查后得知，乃一富家女，因在西洋集会所进行堕胎，手术失败而致死。后黄查悉该女经常去仁爱福利会，便潜入查探。黄目睹会中荒淫丑事，正欲抓负责…

　　茅山道士九叔（林正英 饰）的大徒弟肥宝（洪金宝 饰）与茶肆老板的女儿珠女（龚慈恩 饰）系指腹为婚，但其岳丈嫌弃肥宝贫穷，欲将女儿许配富家子弟史公子。　　为了筹备高额聘礼，肥宝盘下粥摊赚钱。谁知第一个顾客竟然是个女鬼，肥…

　　元末，钟离县有个孤苦伶仃的臭头小子，依靠在陈员外家帮佣渡日。由于天天侍候少东陈友谅练功，所以有了点功夫底子。陈友谅年少气盛，恃才傲物，野心勃勃，欲谋江山，累及其父被人暗杀。陈友谅请了风水先生麻子张找坟地......

　　原本太平的青河镇如今被当地的地头蛇管辖着，他们到处惹是生非，砸坏老百姓的摊位，欺负良家妇女。他们还在青河镇的路口设置拦路标，只有给钱才可以放人通过，没有钱的穷人只能和畜生一样从阴沟里穿过。这天，两个年轻人经过青河镇，…

　　1934年在日本武术学校之间有开放敌手战斗。有一次战斗在市场， 三名中国学生当他们协助帮会攻击战斗以致他们的学校被毁坏，并且他们被驱逐。　　这三名学生回到了中国，并建立了他们自己的学校，也下决心在友好访问对其它武术学校，…

　　刘恩源是国内受人尊重的教头，收了不少徒弟。其徒弟郑为救妹妹而被迫去参加在曼谷举行的泰拳比赛。刘同情郑，与儿子康陪郑一同前往。不料，康与郑比赛输了。由于该比赛被视作是中国人和泰国人功夫实力之较量，国内各派武林高手因此非…

　　镇西总兵刘大雄与夫人绮梅在返家途中被昔日四个仆人拦劫. 刘被害而绮梅被辱. 但四个仆人的背后主使是六亲王的随从, 绮梅反因企图谋杀官差被判终身流放到海中孤岛狼牙岛.　　在狱中绮梅与千手观音结为好友, 并在岛上产下一女. 千手…

　　大二郎(冈村隆史饰)是个个子矮小丶不起眼的男人，某天被身为功夫迷的漂亮女朋友玲子(佐藤康惠饰)留书分手并前往香港工作。伤心欲绝的大二郎下定决心，要到香港找回玲子。　　到了香港，透过朋友健一的介绍到摄影棚工作，建一并且告诉…