五十年代，祖（吴岱融）冷落娇妻慧（朱宝意）而四处拈花惹草，娟（林燕明）为夺祖而对慧不利，混乱中，祖错手杀娟，嫁祸予慧。慧被判死刑，含恨而终，临死前誓要向祖报仇。　　至九十年代，慧投胎为宁，对前生事仍念念不忘，不惜抛下…

　　接连出现的凶杀案让警方陷入了焦头烂额之中，他们一边要寻找案件的真凶，一边要提防着媒体报道这些看上去十分诡异的案件。寥直彪（郑则仕 饰）是一名记者，对案件十分好奇，无意之中遇见了目击证人林安芝（朱宝意 饰），林安芝的口供…

　　阿泰（成龙 饰）自小就志愿当一名无拘无束的海员，可惜哥哥嘟嘟（洪金宝 饰）天生智力障碍，自幼就和嘟嘟相依为命的阿泰为了照顾哥哥，一直没有实现心中梦想，当上了一名普通的警察。可是阿泰在警局过得并不快乐，天性无拘无束的他极…

　　两人因同修长生术，但命运大不相同，邪恶之极的狄威靠嗜血杀人以增强法力，卷起腥风血雨，曹查理为救众人，历经磨难和斗争，面对魔力升高的狄威，他不得不与之同归于尽……