影片截取《聊斋志异》卷二《婴宁》的故事进行改编，对经典志怪传奇进行了时尚表达。讲述了降妖术士王子服（黄宥天 饰）和唐闻（李欣泽 饰）委托干铁锤打造“伏魔神兵”，谁知干铁锤爱慕王子服不得却意外身亡，灵魄阴差阳错进入狐妖婴…

　　公元前六世纪，孔子（周润发 饰）受到鲁定公（姚鲁 饰）赏识，从中督宰晋升为大司寇，这让他得以实行自己的以礼治国的执政理念。但是，三桓独霸朝纲，也让孔子感受到了重重阻力。他因阻止季桓子（陈建斌 饰）家奴免受陪葬，而与之结…