《三国志》，是围绕公元200年左右，中国后汉时期，魏蜀吴三国争夺天下霸权、群雄割据的相关史实整理而成。这次的电影则是同时担任剧本工作的福田导演，在《三国志》的基础上，增添了新解释的作品。

　　厌倦了大都会的奔波忙碌和机械化枯燥无味的生活，自有充满幻想的理绘（原田知世 饰）与温柔体贴的丈夫逃离东京，定居在北海道月浦一个毗邻湖泊的小山丘上。水缟夫妇在此经营一家名叫Máni的面包咖啡店，二人分工做出美味的食品，宴请…

　　在寒冷却充满这人情味的札幌，吊儿郎当的私家侦探（大泉洋 饰）和搭档高田（松田龙平 饰）过着有一搭无一搭的懒散生活。他们的朋友“雅子”（ゴリ 饰）是个异装癖，不久前幸运得到了参加全国魔术大赛的入场券，侦探他们还特意为雅子…