帝王之乡小胖遭同是留守儿童的大个石磊欺负，毛蛋相传岳飞的后人，出头复仇未果反被羞辱，为争一口英雄气节，毛蛋，小胖王福三人篝火结拜，私密铸枪，起誓要教训石磊，后来不但“大事”未成，伙伴王福也被妈妈接走，毛蛋在另外一群拥…

　　故事发生在1948年，特别调查局要员俞北平（陈建斌 饰）被上级调往青城，奉命调查发生在那里的命案，可实际上，俞北平的真实身份正遭到上级的调查和怀疑，他时时刻刻都处于危险之中。在青城，俞北平遇见了名为林莎（齐溪 饰）的女子，…