故事紧接着上一部展开。菊川玲二（生田斗真 饰）接受了上级布置的新任务——接近并取得黑社会头目轰周宝（岩城滉一 饰）的信任，找到后者犯罪的证据。一场意外的发生让玲二得到了进入轰周宝家中做他的贴身保镖的机会，在那里，玲二见…

　　高中生小矶健二是一个老实内向的数学天才，夏日的一天，他应邀来到美丽的学姐——阵内夏希的家乡打工。结果发现，打工的内容竟是假扮夏希的男友。阵内家祖上曾是与德川军团殊死激战的武士家族，数百年过去，刚硬顽强的性格仍在深深植…

菊川玲二（生田斗真）是刷新了警校建校以来最差成绩，把写检讨当成家常便饭的万年吊车尾。他有一丢丢好色却率真热情。某一日他被任命为卧底“鼹鼠”。按照命令他混入了日本最可怕的黑道组织，并定下目标要将领头大佬轰周宝捉拿归案。这次…

　　剧情描绘围绕警视总监宝座的权力游戏。警视厅搜查共助课的理事官上条涟（玉木宏 饰）因童年时期的某件事而渴望获得权力。涟认为自己所属派系的高层成为警视总监是成功的捷径，不管多么肮脏的工作都毫不犹豫地进行着。