奥赛罗（奥逊·威尔斯 Orson Welles 饰）生来高大威武，是一员猛将。某日，他遇见了元老的女儿苔丝狄蒙娜（Suzanne Cloutier 饰），一见钟情的两人迅速坠入了爱河。然而，巨大的年龄差距让两人的爱情遭到了众人的强烈反对，婚事亦遥…

　　冬天,1843。一名年轻女子在其家族女族长神秘死亡后正在接受调查。她对这些事件的回忆使人们对这场悲剧背后永恒的力量有了新的认识。